PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) segera akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi II dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 3 triliun. Rencananya, BSDE segera menerbitkan obligasi dengan nilai total Rp 1.5 triliun. Sebagai informasi tambahan, obligasi BSDE memiliki peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut didorong oleh kekuatan dan posisi BSDE yang kuat di industri properti.
Penerbitan obligasi ini nantinya akan dibagi dalam dua seri yaitu seri A yang ditawarkan dengan tenor lima tahun serta tenor tujuh tahun pada seri B. Sementara untuk agunannya adalah tanah atau bangunan milik perusahaan senilai 100 persen dari seluruh obligasi yang diterbitkan.
Direktur Bumi Serpong Damai, Hermawan Wijaya menjelaskan, langkah dalam penerbitan obligasi tersebut merupakan salah satu komitmen perusahaan untuk mencari pendanaan untuk mendukung ekspansi dan penopang pertumbuhan kinerja perseroan BSDE. Dia juga menambahkan, dana yang berasal dari hasil penerbitan obligasi akan dimanfaatkan oleh perseroan untuk modal kerja, pembebasan tanah, dan pembangunan proyek perumahan.
Dari 40 persen total dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk pembebasan tanah di daerah pengembangan BSD City. Sedangkan 40 persen lain untk pembangunan proyek perumahan, komersial, perkantoran serta infrastruktur di area pengembangan BSD City. Sementara itu, 20 persen sisanya digunakan sebagai modal kerja seperti pembayaran beban operasional yang meliputi biaya umum dan administrasi serta biaya penjualan.
Selain itu, Hermawan juga mengatakan, obligasi akan menawarkan kupon sembilan persen pada seri A bertenor lima tahun dan 9.25 persen pada seri B yang memiliki tenor tujuh tahun.
